Investment Framework

การเป็นเจ้าของ
เครื่องจักรทบต้น ที่ดีที่สุด

ซื้อ ถือ และดูแลพอร์ตที่ประกอบด้วย compounding machines ด้วยวินัยและมุมมองระยะยาว — ไม่เก็งกำไร ไม่พนัน และไม่ลงทุนเพราะความกลัว, FOMO หรือกระแส สามจุดโฟกัสหลักคือการเลือกหุ้นคุณภาพสูง อารมณ์การลงทุนที่เหมาะสม และการบริหารพอร์ตอย่างรอบคอบ

ปี 1 — เครื่องจักรทบต้น (compounding)  ·  — ไม่ใช่ (dashed) ปี 25+
01 — ภาพรวม

สามเสาหลักของกรอบการลงทุน

Stock Selection

  1. Monopoly
  2. Pricing Power
  3. Operating Leverage
  4. Organic Growth
  5. Capital Light
  6. Smart Capital Allocation

Temperament

  1. Disciplined
  2. Unemotional
  3. Patient
  4. Long Term Focused

Portfolio Management

  1. Smart Position Sizing
  2. Specific Buy Criteria
  3. Specific Sell Criteria
  4. Intrinsic Value Estimates
02 — Stock Selection

Compounding Machines

คุณสมบัติที่ทำให้ธุรกิจน่าสนใจในระยะยาว เทียบกับสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าธุรกิจไม่ใช่เครื่องจักรทบต้น

น่าสนใจ ATTRACTIVE

Monopoly

ส่วนแบ่งตลาดสูงในอุตสาหกรรมที่กระจุกตัว มีระบบจัดจำหน่าย แบรนด์ หรือฐานผู้ใช้ที่ฝังลึก และมี barrier to entry สูง

Pricing Power

มีประวัติขึ้นราคาสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ มี value เผื่อสำหรับขึ้นราคาในอนาคต และขึ้นราคาได้โดยลูกค้าต่อต้านน้อย

Operating Leverage

รายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ละดอลลาร์ช่วยเพิ่มมาร์จิ้น และยังมี TAM ขนาดใหญ่ให้ขยายต่อได้อีกไกล

Organic Growth

ไม่พึ่งพาการควบรวมกิจการเพื่อเติบโต เติบโตจากราคาและปริมาณ และสร้างผลิตภัณฑ์เองจากภายใน

Capital Light

ต้นทุนคงที่ต่ำ ใช้ R&D และ CAPEX ในสัดส่วนต่ำเมื่อเทียบกับรายได้

Smart Capital Allocation

ใช้เงินสดส่วนเกินไปกับการซื้อหุ้นคืน จ่ายเงินปันผล และการควบรวมกิจการขนาดเล็กที่ต่อยอดธุรกิจหลัก

ไม่น่าสนใจ UNATTRACTIVE

Risky Reinvestment

ใช้ CAPEX หรือ R&D สูงโดยผลตอบแทนคาดเดาไม่ได้ หรือทุ่มเงินกับโปรเจกต์เสี่ยงสูงแบบ moonshot

Undisciplined Use Of Cash Flow

ให้ค่าตอบแทนพนักงาน/ผู้บริหารสูงเกินไป ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับออฟฟิศหรืองานเลี้ยง และไม่ยอมคืนเงินสดส่วนเกินให้ผู้ถือหุ้น

Unpredictable Cash Flows

กระแสเงินสดอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจ อยู่ในอุตสาหกรรมที่ผันผวนตามวัฏจักร หรือขายสินค้าฟุ่มเฟือย/สินค้าคงทนที่ผู้บริโภคเลื่อนซื้อได้

Dual Class Share Structure

เจ้าของมีสิทธิ์โหวตไม่สมส่วนกับสัดส่วนหุ้นที่ถือ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

03 — ตัวอย่างจริง

Compounding Machine Examples

Revenue, 1985–2023
Costco
Compounding Machine
AT&T
Not A Compounder

Costco แสดงการเติบโตของรายได้อย่างสม่ำเสมอ จากการขึ้นราคา ลูกค้าใหม่ และการขยายสาขา ส่วน AT&T ไม่ใช่เครื่องจักรทบต้น เพราะการเติบโตไม่สม่ำเสมอและส่วนใหญ่มาจากการควบรวมกิจการนอกธุรกิจหลัก

Free Cash Flow Per Share, 2001–2022
MasterCard
Compounding Machine
APA Corporation
Not A Compounder

เครื่องจักรทบต้นเพิ่ม free cash flow ต่อหุ้นอย่างสม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ ในขณะที่บริษัทอย่าง APA (ผู้ผลิตน้ำมัน) มีอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดที่ผันผวนและคาดเดายาก

Shares Outstanding, 1998–2022
Moody's
Compounding Machine
JetBlue
Not A Compounder

เครื่องจักรทบต้นซื้อหุ้นคืนด้วยเงินสดส่วนเกิน ซึ่งเพิ่ม FCF ต่อหุ้นและลดจำนวนหุ้นทั้งหมด ในขณะที่บริษัทอื่นเจือจางผู้ถือหุ้นด้วยการออกหุ้นใหม่เพื่อซื้อธุรกิจหรือจ่าย stock-based compensation

04 — Temperament

อารมณ์การลงทุน

Temperament คือลักษณะนิสัยที่กำหนดว่าเราจะตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ บางลักษณะเอื้อต่อการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ บางลักษณะเป็นโทษ — การควบคุมอารมณ์คือกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาว

Good Temperament
  • ไม่ตื่นเต้นเมื่อตลาดขึ้น
  • ไม่เศร้าหรือกังวลเมื่อตลาดลง
  • อดทนและโอเคกับความน่าเบื่อ
  • ไม่ต้องทำตามฝูงชน
  • ไม่ผูกพันทางอารมณ์กับหุ้น
  • ตัดสินใจอย่างเป็นระบบแม้ในภาวะกดดัน
Bad Temperament
  • ชอบการพนัน
  • ตื่นเต้นเมื่อตลาดขึ้น
  • กังวลและมองแง่ร้ายเมื่อตลาดลง
  • ซื้อเพราะกลัวพลาดโอกาส (FOMO) และความโลภ
  • ขายเพราะกลัวขาดทุนเพิ่มระหว่างตลาดตก
  • รู้สึกสบายใจเมื่อทำตามฝูงชน
05 — Valuation

Intrinsic Value

มูลค่าที่แท้จริงประเมินได้จากการจัดอันดับบริษัทตามการเติบโตของ free cash flow และความคาดการณ์ได้ จากนั้นคิดลดด้วย FCF yield ที่เหมาะสม มูลค่าที่แท้จริงเป็นเพียงการประมาณการที่มีความเป็นอัตวิสัย — ยิ่งสมมติฐานแม่นยำและวิจัยมาอย่างดี ยิ่งได้ค่าประมาณที่แม่นยำขึ้น

Organic Revenue Growth

Free Cash Flow Per Share Growth

Predictability Improving

06 — Execution

Portfolio Management

การชนะดัชนีเบนช์มาร์กมักเกิดขึ้นได้มากที่สุดกับพอร์ตที่กระจุกตัวในบริษัทคุณภาพสูงที่สุด การซื้อหุ้นแพ้มักหลีกเลี่ยงได้ด้วยการทำตามกลยุทธ์ซื้อ-ขายที่มีวินัย

Buying

  • ซื้อเฉพาะ compounding machines เท่านั้น
  • ซื้อเมื่อราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
  • ไม่แลกคุณภาพกับราคาที่ถูก
  • ไม่เพิ่มพอร์ตในบริษัทที่ความคาดการณ์ได้ลดลง

Selling

  • ขายเมื่อพบว่าวิเคราะห์ผิดพลาดตั้งแต่ต้น
  • ขายเมื่อบริษัทไม่เข้าเกณฑ์คุณภาพอีกต่อไป
  • ขายเมื่อมีโอกาสที่น่าสนใจกว่ามาก